官渡之战曹操消灭了袁绍即乘胜连下四州平定河北刘备在荆州被袭遇险意外幸会水镜先生并推荐了卧龙凤雏刘、关、张三顾茅庐请孔明出山相助孔明第一次用兵便使数万曹军受挫于博望坡刘表死后曹操得了荆州兵围当阳赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退曹军曹军沿江结寨训练水兵准备吞并江东孔明运用策略与孙权联合抗曹周渝、孔明协同谋划为赤壁大战打下了胜利基础庞统献连环计孔明借东风赤壁之战使曹操83万大军全军覆没并云长在华容道慨然放走了败将曹操赤壁大捷之后孔明进兵长沙在长沙城外关羽与黄忠挑灯夜战不分胜负最后关羽以礼义说服黄忠归顺了刘备周瑜眼见刘备在孔明的辅佐下势力日益壮大惧怕日后对自己造成威胁便施美人计诱使刘备过江招亲令其交还荆州孔明识破了周瑜的计谋使其赔了夫人又折兵