茱莉亚（Cathleen Nesbitt 饰）年事已高家财万贯可是没有子嗣也就没有名正言顺的继承者为此她找到了女巫师布兰奇（芭芭拉·哈里斯 Barbara Harris 饰）茱莉亚告诉布兰奇她的妹妹曾有一个私生子被她送给别人抚养如今她想找到这个可怜的孩子让他继承家产 　　就这样布兰奇和情人乔治（布鲁斯·邓恩 Bruce Dern 饰）一起展开了调查得知领养茱莉亚外甥的那个家庭全员葬身于大火之中而放火的不是别人正是他们想要找的那个人——爱德华（威廉姆·德瓦内 William Devane 饰）如今的爱德华改名换姓成为了一位珠宝商狡猾的他害怕当年的罪行曝光于是雇佣了当年帮他脱罪的马罗尼（艾德·劳特 Ed Lauter 饰）让他将布兰奇一行人杀死