明朝中叶倭寇不断骚扰东南沿海东瀛柳生一族辅佐德川家康之余亦要席卷中原武林于是“东瀛霸刀”柳生（任达华饰）杀入武林、所向披靡亦要向中原武林第一高手“天剑”独孤无极（刘松仁饰）挑战独孤无极正要与新婚妻子梦青丝（杨紫琼饰）成亲却不得不为此事拖延他向“鬼医”（吴孟达饰）求助遂用剧毒将自己功力提高数倍比武之日独孤无极力战柳生将其赶走自己却被体内毒气错乱神经以致糊涂杀死山庄里无数友人并气走青丝青丝自此男装打扮化名独孤贞杀尽天下负心人 　　鬼医弟子吴通（张卫健饰）为了逃避年纪比他大许多的未婚妻牛娃（郑裕玲饰）成婚当日逃走巧遇微服出游的天香公主（张曼玉饰）和贴身侍卫（吴君如饰）三人发生争执此时独孤贞出现解围而此时镇上却在传言梦青丝在妓院摆出迷魂阵召贤比武的香艳传闻惊讶的独孤贞于是与吴通一起前去探个究竟......