江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身以船为家因恪守传男不传女、传内不传外之祖规一手绝活面临失传在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下变脸王终生传承衣钵之愿他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）初时祖孙相处融洽一场出街意外却令狗娃女儿身暴露恼怒的变脸王意欲赶走狗娃拗不过其苦苦相求遂改自称“老板”两人依旧搭伙卖艺朝夕相处间变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事碍于其女娃身份并不传授变脸绝活按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱失手引发船火两人栖身之所烧毁殆尽狗娃自感无颜悄然离去但心中始终感念变脸王的恩情却不知这份恩情有一日需要她以命相报变脸绝活也终因此得以流传…… 　　本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项