1924年中国正处在军阀割据之时古都西安侦缉队队长马腾云与黑道豪门公子曲大通勾结为夺取财宝指使流氓汤占魁杀掉自己相好小翠并假意派队副何远新寻找线索何远新在赌场发现扒手六万将小翠的镯子当赌注就把他拘捕了一次义演中何远新结识了京剧武生傅天豪两人谈及此案怀疑起曲大通傅前去打探曲家曲心知不妙想让汤躲避不料汤在客栈被何远新抓获经六万证实镯子是从汤身上窃得的马腾云见势不妙就借故将何远新调离西安数日同时又设圈套买通侦缉队员和六万诬陷手镯是从傅天豪身上扒来的傅被捕后受刑惨死马腾云就扬言他畏罪自杀接着马又杀六万灭口何远新回来得知一切十分震惊他找到了正在豪赌的汤占魁逼其交代实情汤不从被何远新枪杀何远新又潜入警察局长公馆命屠局长及袁科长将贪赃枉法、诬良为盗的事实写成口供屠不从被杀袁科长为保命而只好从命袁被吊在市政府门外的树上胸前还塞着那份口供李市长对案情已完全清楚就派保安队长缉捕马、何二人这时曲大通旋计使何远新杀马腾云并将何抓获但何远新在突围中将曲氏兄弟和曲老太爷先后除掉他自己去市府投案最后以死护法