抗日战争时期一队八路军来到了沂蒙山区的堡垒村马牧池随他们一同前来的还有国际友人捐赠的奶牛长年生活在大山中的村民从没见过这种黑白相间、奶量充足的牛他们备感惊奇不久日军船尻部队逼近八路军紧急撤退临行前将奶牛托付给村民喂养贫穷胆小的村民担心奶牛会带来灾难他们通过抓红豆的方式选出养牛人小寡妇九儿（闫妮 饰）帮破落户牛二（黄渤 饰）抓阄最终使牛二成了这倒霉的“幸运儿”残酷血腥的扫荡过后村民们全被杀害只有牛二和奶牛成为幸存者尚未得到喘息之时另一队日军部队路过此地并将伤员留在这里从这天起肩负着保护奶牛重任的牛二想尽办法和日军、土匪、江湖郎中等各色人等展开周旋而那头倔脾气的搭档也让他头疼不已……