清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇无恶不作；吕四娘再度隐居避难利欲熏心的马龙为获得高官厚禄不惜民族分裂疆士破碎而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王参与其阴谋判乱并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”乾隆皇帝有所觉察后派重臣纳兰文德出京察访却被王显一伙拦劫在山路上幸得路过此地的吕四娘的阻止不久他们又在西瓜地里伏击了马龙一行混战中马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走并在当晚投宿到圆通寺就在第二天清晨马龙准备离去时被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现为清理门户海空法师与马龙展开一场恶斗这时仇英和吻妹及时赶来他们打落马龙身上的宝匣发现了密函王显赶到也被仇英和吻妹打得落荒而逃马龙追上王显要与他联手对付仇英和吻妹受阿睦那撒亲王委派暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...