本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品 　　乌瑟国王的养女莫根娜渐渐发现了自身所蕴藏的强大力量为了逃避乌瑟屠杀魔法师的暴行而私自去寻求古老宗教的帮助由于同母异父的姐姐莫高斯的出现二人便携手共同打击卡美洛王国梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发现了莫根娜的异变便企图阻止她的行动为了拯救王国梅林迫不得已用毒药害死莫根娜在关键时刻莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了多次帮助梅林的巨龙以迫不及待的要求梅林来让它重获自由终究梅林还是斩断了紧锁巨龙的锁链巨龙也终究反攻卡美洛王国最终梅林收服了巨龙成为了降龙者